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【港股导航】十二年首提最优惠利率 恒指跌0.36%

2018-09-28 07:50

 

每日投资策略

 

十二年首提最优惠利率 恒指跌0.36%

  隔晚美股集体收涨,科技股助推,日内经济数据提振,纳指收复8000点,美联储昨日称美国经济强劲,美元创一个月最大单日涨幅。恒生指数昨日开盘高开95点,早盘震动较大,呈冲高回落之势,午后维持低位盘整直至收盘,全天盘中最低见27638点,最高报27928点。截止至收盘,恒指跌0.36%,报27715点;国企指数跌0.42%,报10938点;红筹指数跌0.14%,报4408点;大市成交777亿港元。

  博彩股走弱,银河娱乐(00027)跌4.46%,报50.3港元,领跌蓝筹;美高梅中国(02282)跌4.94%,报12.32港元。香港本地银行十二年来首次上调最优惠率后涨跌不一,汇控(00005)跌0.36%,报69.4,恒生银行(00011)涨2.11%,报213.4港元。金斯瑞(01548)遭做空重挫后停牌,停牌前跌26.79%,报11.86港元。腾讯(00700)跌1.39%拖累大市,报325.4港元。海底捞(06862)上市次日破发,跌5.05%,报16.92港元。

  新兴市场危机、贸易冲突和美联储加息等不明朗因素正被市场逐渐消化,而内地政府也正加大维稳举措,提振经济,给股市送来信心。短期或仍有反弹,但中期仍需留意外围市况变化带来的影响。

 

 

宏观&行业动态

 

中国8月工业利润增速放缓

国家统计局公布,8月规模以上工业企业实现利润总额5196.9亿元(人民币‧下同),按年增长9.2%,增速较7月放缓7个百分点,为五个月低位。今年首8月,规模以上工业企业实现利润总额4.42万亿元,按年增长16.2%,增速比首7月份放缓0.9个百分点。规模以上工业企业中,1-8月,国有控股企业利润总额按年增长26.7%,集体企业增长3.2%,股份制企业利润增长20.1%,外商及港澳台商投资企业增长7.6%,私营企业利润增长10%。首8月,在41个工业大类行业中,34个行业利润总额按年增加,7个行业减少石油,煤炭及其他燃料加工业利润增长32.4%;通用设备制造业利润增长8.3%;汽车制造业利润则下降2.1%。

 

 

梁兆基料港美年内有机会再加息

汇丰亚太区顾问梁兆基表示,今次调升储蓄及最优惠利率0.125厘已考虑多方因素,包括银行体系结余仍然充裕,港元拆息高企但包含季节性因素及美国年内再加息机会高等,故加息采取谨慎态度,加息是不容易的决定。他更指,年内港美存在再加息机会。梁兆基指出,汇丰作为与香港共同成长的银行,一方面有考虑客户及社会未来利息成本负担压力,亦有顾及广大存户逾10年存息近零,未来希望有存息收入的愿景。他又称,市场有分析认为银行业活期存款流失,并转移至较高息的定存而考虑加息,而且定存息虽然较高,但亦有不少交叉销售机会,实际上为银行在加息周期的全盘考虑,故不少银行会争取更多存款及客户。梁兆基强调,香港为自由市场及社会,银行加息为自身商业决定,而今次加息已经考虑到未来的不明朗性,包括中美贸易磨擦等,可能令香港经济增长由今年的3至4 %,放缓至明年的2至3%,故他表示,今次加息决定虽不容易,但并非不情愿,更直指不存在如2004年般加息后短期又减息的情况。

 

MSCI中增A股权重

MSCI明晟计划提高阿股纳入因子,预计可吸引660亿美元资金流入。“上海证券报”引述MSCI亚太研究部主管谢征傧表示,根据MSCI测算,每以5%的因子纳入甲股,带来的资金约是220亿美元。若此次咨询结果正面,待甲股纳入的因子提升至4倍,预计将有660亿美元的海外增量资金流入甲股。被问到市场正预计富时罗素宣布纳入甲股之际,MSCI推出此次咨询是否涉及同业激烈竞争,谢征傧予以否定,强调此时咨询市场属于既定计划。他补充,MSCI前期已跟国际投资者沟通,将于今年5月底和8月底首次纳入甲股实施完成后,观察整个纳入的实施情况,并跟投资者进行交流。如果交流反馈正面,MSCI就会在短期内,基于投资者的体验推出咨询。MSCI明晟计划提高阿股在其主要指数的权重,昨日发表咨询,建议明年分两阶段,把甲股纳入因子由现时的5%上调至20%,并加入深圳创业板股及中型市值甲股。预计到2020年5月,A股占MSCI新兴市场指数权重会增至3.36%,较目前高3.7倍。

 

安永:全球IPO宗数按年减18%

国际会计与咨询公司安永表示,持续的地缘政治不稳定因素及贸易问题使投资气氛持续淡静,令今年首9个月全球首次公开发行(IPO)宗数按年减少18%,至1000宗;但今年的IPO宗数仍高于全球IPO市场的10年平均数,集资额达1451亿美元,按年升9%。安永指出,上半年出现很多超大型交易。由于部分企业想借现时的估值加快上市时间表,预计独角兽和超大型新股会推高2018年新股集资额,超越2017年年的水平。而今年整体上市宗数则会按年下跌。该公司称,利率上升和投资者寻找与利率相关的投资,也为IPO活动带来负面影响,这趋势可能会延续至2019年。安永称,今年第三季的IPO共302宗,集资471亿美元,宗数按年下跌22%,但集资额增加9%。2018年至今的全球IPO活动,全球科技,工业及医疗保健业IPO数量最多,共有388宗,占全球IPO宗数39%,并集资702亿美元,占全球集资额48%。此外,独角兽企业(指估值超过10亿美元的未上市企业)IPO宗数在第三季上升,推高今年首9个月全球IPO集资额,按年增加9%。安永全球及EMEIA区上市服务主管Martin Steinbach表示,第三季的表现符合预期。因为这是全球IPO最平静的季度,受到多方面因素影响,包括地缘政治紧张,中美欧贸易问题,及英国脱欧在即。尽管亚太区新股活动逐渐减少,但香港新股市场在2018年第三季上市宗数和集资额均攀升,分别占全球上市宗数的18%及全球集资额的49%0.3宗超大型新股上市项目在7月创下按月上市纪录,并令港交所(00388)成为该季度全球最活跃的证交所。亚太区整体而言,投资者对新股的投资兴趣得以持续。2018年初至今,集资额较2017年升16%,但上市宗数下跌31%。2018年至今10个最活跃的证券交易所中,按上市宗数和集资额计算,有5个来自这个地区。安永亚太区上市服务主管蔡伟荣指出,看到新上市规则为香港IPO市场带来正面影响。

 

 

 

 

上市公司要闻

 

汇丰恒生率先加P八分一厘

美国联储局一如预期加息四分一厘,本港部分银行先后宣布上调最优惠利率(P),汇丰,恒生(00011)及渣打银行齐齐加P八分一厘。汇丰银行率先宣布上调最优惠利率12.5点子,由5厘调升至5.125厘。同时,上调港元储蓄存款户口利率12.4点子,由0.001厘调升至0.125厘。至于5000元以下户口结余,年利率则维持零息,明日起生效。恒生今日起上调港元最优惠年利率,由5厘上调至5.125厘,加幅12.5点子。港元储蓄存款年利率方面,户口结余5000元或以上的储蓄存款年利率,将由0.01厘上调至0.125厘。至于5000元以下户口结余,年利率则维持零息。另外,渣打香港最优惠贷款利率也将上调0.125厘,由5.25厘调升至5.375厘。港元储蓄户口利率亦会由年息0.01厘,上调至年息0.125厘。汇丰亚太区顾问梁兆基表示,今次调升储蓄及最优惠利率已考虑多方因素,包括银行体系结余仍然充裕,港元拆息高企但包含季节性因素及美国年内再加息机会高等,故加息采取谨慎态度,加息是不容易的决定。他更指,年内港美存在再加息机会。美国联储局宣布加息0.25厘,金管局亦将贴现窗基本利率上调25个基点至2.5厘,即时生效。金管局总裁陈德霖预期,港银加息相信将会是循序渐进,预计最终港元利率会很贴近美元利率。财政司司长陈茂波预料,本港超低息环境将会过去,相信香港银行未来加息机会高,供楼负担会随之上升。

 

渣打跟随美国加息 P增至5.375厘

继汇丰,恒生(00011)后,渣打香港亦上调最优惠贷款利率(P)。渣打香港宣布,今日(28日)起最优惠贷款利率将上调0.125厘,由年息5.25厘,调升至年息5.375厘。同时,港元储蓄户口利率亦会由年息0.01厘,上调至年息0.125厘。

 

中海油旗下尼克森传拟退出墨西哥湾业务

中美贸易紧张情势升温,中国海洋石油(00883)旗下的Nexen Petroleum据报计划退出美国业务。Nexen公司在墨西哥湾拥有石油与天然气业务。路透引述消息人士表示,Nexen公司计划退出墨西哥湾,主要是因为中美两国的贸易紧张情势。但该公司尚未确定要直接出售资产,还是与另一家公司交换离岸油田。美国周一起对2000亿美元中国输美商品加征关税,中国同时亦对600亿美元美国商品加征关税,其中包括液化天然气(LNG)。中海油于2013年以151亿美元收购Nexen公司后,获得墨西哥湾,英国北海和西非海上的油气区块。

 

捷利交易宝超购25倍

证券交易平台服务供应商捷利交易宝(08017)公布招股结果,以下限每股0.64元定价,集资净额约4710万元。该公司原以每股0.64元至0.8元招股。公开发售部分获超额认购约24.86倍,触发回拨机制,该部分比例增至30%,一手4000股,中签率30.01%;配售部分已获适度超额认购。股份今早创业板挂牌。

 

TCL电子伙母企拓展讯息技术业务

TCL电子(01070)宣布,伙持有集团52.8%的控股股东TCL集团,宁波聚格盈睿,宁波星兴久力,TCL集团附属深圳华星光电及何军成立合营企业,主要业务范围包括计算机软硬件相关技术服务,云平台设施服务及讯息技术(IT)咨询服务等。集团将持股20%,将以现金2000万元人民币向合营注资,以内部资源支付.TCL集团及华星光电将分别持有合营36%及20%。集团指,合营将通过整合TCL集团内的讯息技术相关软硬件及服务采购需求,有效降低TCL集团(包括集团在内)的IT采购成本。同时,合营以共享资源及服务方式为集团提供IT服务,有利提高其IT方面水平及效率。合营通过逐步培养自身业务能力,并将拓展TCL集团以外的业务,集团作为股东将可分享收益。

京维集团亏损收窄至1981万人币

京维集团(01195)公布截至6月底止全年业绩,期内亏损收窄至1981.1万元(人民币下同。),每股亏损0.69分,不派息;前一年度录得亏损9072.4万元。期内,收入2121.6万元,按年增长1.01倍。

 

 

 

 

 

国都证券(香港)有限公司(“国都香港”,中央编号:ASK641),获香港证券及期货事务监察委员会发牌,可进行《证券及期货条例(香港法例第571章)》所界定的第1类(证券交易)、第4类(就证券提供意见)受规管活动的持牌法团。

 

分析师披露

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